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    给予朗新科技买入评级

    2021-07-12 11:00:54  |  来源:  |  编辑:  |  

    2021-07-12华西证券股份有限公司刘泽晶,宋辉,柳珏廷对朗新科技进行研究并发布了研究报告《聚焦能源行业数字化,聚合充电业务再超预期》,本报告对朗新科技给出买入评级,其2021-07-12收盘价为16.8元。

    朗新科技(300682)

    事件:7月11日,公司公告,2021年半年度营业收入预计较去年同期增长约45%,归母净利润1.02亿元-1.1亿元(公司股份支付费用约5500万元,较上年同期增加近3800万元),同比增长25%-35%,剔除股份支付费用影响同比增长70%-80%。

    1、聚焦能源行业数字化,助力电力能源行业转型升级:受益于能源客户自身数字化转型的需求,以及能源互联网带来的新的用电服务需求,公司2B的能源数字化业务项目储备充足、业务持续向好,预计相关业务收入同比增长超过40%,收入增速中枢有显著提高。

    2、B2B2C的业务模式,构建能源服务新场景:公司行业客户理解深刻,依托支付宝等超级入口,不断拓展能源服务、生活服务、城市服务等多维场景,不断扩充商业变现场景。

    3、聚合充电业务大客户拓展顺利,充电量预计将会爆发式增长:能源消费电气化的新场景不断涌现,公司2C的能源互联网服务平台价值凸显,上半年聚合充电业务快速发展,充电量突破1.1亿度,充电桩数突破20万,在一季度打通星星充电后,二季度成功实现了和国家电网、南方电网两大头部运营商的打通,预计下半年聚合充电业务将加速发展,充电量相比去年将有爆发式增长。(资料来源:公司公告)

    预计公司将继续联合支付宝、高德地图、城市超级APP等流量入口等合作伙伴,加速推动充电桩的互联互通;同时为主机厂、汽车服务公司等新能源产业链上下游提供增值运营服务,致力于成为中国最大的第三方聚合充电服务平台。

    4、投资建议

    持续看好公司B2B2C业务布局,维持盈利预测,预计2021-2023年公司归母净利润为8.6亿元、10.8亿元、13.0亿元,对应现价PE分别为20.0/15.9/13.2倍,维持“买入”评级。

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