港股概念追踪 | 海南首批虚拟电厂上线 各地投建政策密集落地 千亿赛道蓄势待发(附概念股)

8月9日，海南省虚拟电厂管理中心授牌及首批虚拟电厂正式上线仪式在海口举行，标志着海南省虚拟电厂建设迈入快速发展新阶段。预计到2025年，海南省虚拟电厂管理中心将接入至少100万千瓦的虚拟电厂规模。近年来全国用电负荷屡创新高，电力供需矛盾明显之际，作为解决方式之一的虚拟电厂热度再起。随着多地虚拟电厂管理平台落地实施，机构预计虚拟电厂市场规模有望达千亿快乐，建议重视虚拟电厂投资机会。相关标的：港华智慧能源(01083)、华电国际电力股份(01071)、大唐发电(00991)

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据悉，海南省虚拟电厂管理中心设在南方电网海南电网公司，该中心在海南省发改委的指导下，建立海南省虚拟电厂管理平台与负荷聚集商运营平台对接，目前已接入充换电站、5G基站、空调等资源，形成规模50万千瓦的虚拟电厂，接近大型发电厂的装机容量。预计到2025年，海南省虚拟电厂管理中心将接入至少100万千瓦的虚拟电厂规模。

此外，当天仪式上，海南首个分布式源荷聚合服务平台正式向社会发布。据介绍，该平台目前已接入海南省内127个充换电站、5个分布式光伏站、1个储能站和部分中央空调等分布式资源。

近年来，极端天气频发，伴随着可再生能源装机超过煤电，全国用电负荷屡创新高。国家能源局预计2023年全国最大电力负荷可能超过13.6亿千瓦，这意味着电力需求侧的响应能力应达到4080-6800万千瓦。

与此同时，这种极大的电力供需矛盾也有持续时间短的特点。中国电科院用电能效研究所的陈宋宋指出，2022年国网经营区三华电网95%以上尖峰负荷持续时间为15-218小时，较前面几年增长较多。根据国家电网测算，通过火电厂实现电力系统削峰填谷，满足5%的峰值负荷需要投资4000亿元，而通过虚拟电厂仅需500至600亿元。

因此，虚拟电厂“弹性电力”的出现，能充分聚合储能、分布式电源和可控负荷等资源，对电网提供调峰、调频和备用等辅助服务。

《“十四五”现代能源体系规划》提出，开展工业可调节负荷、楼宇空调负荷、大数据中心负荷、用户侧储能、新能源汽车与电网（V2G）能量互动等各类资源聚合的虚拟电厂示范。此外，北京、天津、上海等10余省市相继发布的“十四五”能源电力发展规划及碳达峰实施方案，均对发展虚拟电厂提出明确要求。

日前，上海表示将加快建设新型电力系统，完善用电需求响应机制，开展虚拟电厂建设，引导工业用电大户和工商业可中断用户积极参与负荷需求侧响应；华北能源监管局针对今年华北预期电力存在的250万千瓦缺口，建议从5个方面加快推进华北区域虚拟电厂建设和需求侧管理工作；广东省于4月底提出了推动建筑类负荷资源形成虚拟电厂。此外，4月中旬，山西省能源局公示了第二批虚拟电厂建设试点项目(共6个)，两批合计已达到10个试点，建设持续加速。

华泰证券预计2025年我国虚拟电厂市场规模达102亿。2030年假设市场化交易电量占比61%、现货占比10%，则现货市场规模达939亿元；辅助服务费用占比提升至5%，则辅助服务市场规模达770亿元，虚拟电厂市场规模有望达千亿。

华福证券表示，极端天气频发，电力供应偏紧，虚拟电厂蓄势待发。预计到2025年，虚拟电厂投资规模在330-550亿元，运营市场规模在百亿元级别。电网信息化类公司有望率先受益。

安信证券研报指出，随着多地虚拟电厂管理平台落地实施，看好虚拟电厂在新型电力系统中发挥可调可控灵活资源的价值，建议重视虚拟电厂投资机会。

相关概念股：

港华智慧能源(01083)：集团去年4月与清华大学合作，设立零碳智能园区虚拟电厂技术联合研究中心，以带动能源互联网和新型电力系统的发展与技术进步。集团目标争取2025年为200个高排放的工业园区打造“零碳智能园区”，并提供综合能源解决方案。

华电国际电力股份(01071)：作为中国能源行业的龙头企业之一，华电国际也在虚拟电厂领域拥有很高的发展潜力。目前，华电国际已经建立了一套完善的虚拟电厂运营管理体系，能够对分散的能源进行有效整合和运营管理。随着中国能源行业不断转型和升级，华电国际必将迎来更广阔的发展空间。

大唐发电(00991)：作为中国能源领域的领军企业之一，大唐发电也在不断推进虚拟电厂的建设和发展。公司利用先进的能源管理技术和智能化系统，将分散的能源资源有机结合起来，实现了能源的合理分配和高效利用。在未来，大唐发电将继续在虚拟电厂领域发力，为可持续能源发展作出贡献。

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